上海交通大学-企业并购重组与资本运作培训课程

企业并购重组与资本运作培训课程背景：

伴随新旧动能转换进程的推进，中国产业结构也正在发生调整与转型。在此过程中，越来越多企业开始重组、整合、并购。然而，并购重组的基本动机是怎样构建的？并购的一般流程是如何进行的？并购过程中的估值问题、公司治理问题、业绩对赌问题与支付工具问题等，这些问题都是并购重组过程中的核心关键问题。

《企业并购重组与资本运作培训课程》主要面向上市公司、国有企业、民营企业、地方平台、科创园区等进行并购重组基本流程与关键节点的详细培训。既能够让专业性、财务性岗位人员了解并购重组的关键性问题，也能够让非专业性学员系统化掌握并购重组的基本流程与运作模式。

企业并购重组与资本运作培训课程收益：

■ 了解并购重组的基本分类与一般流程；

■ 了解不同支付工具在并购重组中的应用；

■ 掌握并购整合与公司治理的基本知识；

■ 掌握并购过程中公司估值的方法与应用；

■ 掌握上市公司业绩对赌的流程与关键问题；

■ 系统化掌握并购基金等创新型资本运作工具的应用模式。

【培训对象】企业总裁、上市公司总经理、董秘与财务总监、并购基金从业人员、银行投行部。

【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。

【培训方式】实战讲授、案例分析、小组讨论等

【培训地点】上海交通大学各校区。

【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。

【课程设置】课程仅供参考，可根据委托单位量身定制公司股权结构设计、股权激励与合伙机制培训课程。

【联系电话】18201888750

企业并购重组与资本运作培训课程大纲

第一讲：宏观经济趋势解读与公司并购重组环境分析

一、宏观经济趋势解读

1．中国经济新常态与经济增长动能转换

2．创新驱动、金融改革与企业并购重组的经济关系

二、并购重组与公司外延式发展

1．内生式增长与外延式发展战略的意义分析

2．中国并购重组市场的发展历程及监管政策

第二讲：企业并购重组的基础知识--企业并购重组与资本运作培训

一、并购重组的概念与分类

1．并购重组的内涵与外延

2．合并（兼并）：吸收合并、新设合并

3．收购：资产收购、股权收购

二、企业并购重组的实施操作流程

1．并购重组的前期准备与战略制定

2．甄别并筛选并购标

3．方案设计与实施

三、上市公司并购重组与资本市场

1．中国多层次资本市场体系

2．上市公司并购重组模式-1：集团证券化（整体上市）

3．上市公司并购重组模式-2：重组上市（借壳上市）

4．上市公司并购重组模式-3：产业并购

第三讲：并购重组的核心关键问题分析--企业并购重组与资本运作培训

一、估值：资产定价与股权估值问题分析

1．资产基础法：应用场景与优劣势分析

2．市场比较法

3．收益现值法

二、对赌：关于业绩承诺与盈利补偿机制

1．关于股权投资中的对赌与回购有效性问题分析

2．关于并购重组中的业绩对赌与补偿机制研究

3．关于并购重组中的“超额对赌”问题：超额业绩奖励的模式与规范

三、控制：公司治理与控制权问题分析

1．公司治理的概念与关键问题分析

2．股权结构设计与控制权问题

3．董事会机制与控制权问题

四、支付：并购重组的支付工具分析

1．现金支付的优劣势分析

2．股份支付的优劣势分析

第四讲：并购基金与产业基金成为当前企业并购的核心模式

一、并购基金的概述与发起动因

1．基于当前支付工具的比较分析

2．并购基金作为创新交易工具的运用与价值

3．并购基金SPV的主体法律形式比较分析

二、并购基金的分类、盈利模式与注意事项

1．并购基金的不同发起形式与运作模式

2．并购基金的募集方式与增信形式

3．并购基金的退出路径与盈利模式

4．并购基金设计过程中的法律问题分析

三、产业基金——基于并购基金的创新演化形式

1．地方政府与国有企业的产业基金模式

2．如何利用产业基金进行企业并购与创新升级

3．产业基金在项目投融资中的有效应用

企业并购重组与资本运作培训--相关老师推荐

吴梓境老师  资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业  高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司  专项资产管理部  总监

上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

☎ 联系电话    

18201888750

✍企业并购重组与资本运作培训

http://www.ganbuedu.com

企业并购重组与资本运作培训课程相关推荐：

上海交通大学-企业股权激励培训班

公司股权结构设计、股权激励与合伙机制培训课程

上海交通大学-多层次资本市场与国有企业资本运作培训课程

上海交通大学-公司治理、国企混改与资本运作培训课程

上海交通大学-企业投融资管理与资本运作培训课程

上海交通大学-产业基金架构设计、运作管理与风险控制培训课程

上海交通大学-私募股权基金运作课程

企业融资创新培训课程-加强“直接融资”与“资本市场”

 |  最新企业培训专题  | 

 |  最新干部培训专题 | 

|  最新银行培训主题 |