上海交通大学-私募股权基金运作课程

私募股权基金运作课程背景：

从2013年至今，私募基金管理人的数量以每年超过200%的速度增长，而所管理资金总额也已经超过了4万亿元。但是面对竞争越来越激烈的私募股权基金领域，如何通过科学的投资与管理运营，打造一支强大的、优质的私募基金团队？面对新的红利机遇，私募股权基金如何选择一个优质行业与优秀公司，打造成功的股权投资？私募股权基金如何搭建、怎样保障投资人利益，以及如何进行投后管理与风险控制呢？

随着中国多层次资本市场体系的构建、新三板的分层、注册制的推出……资本市场的大门已经向社会敞开，越来越多的投资机会已经涌现，与此同时的私募股权投资成为了越来越重要的经济增长点。这一系列问题都是私募基金行业的必修课！《私募股权基金运作课程》以众多实际案例为基础，从宏观到微观、从战略到细节，系统性讲解私募股权基金的“募资”、“投资”、“管理”、“退出”等核心环节。

私募股权基金运作课程收益：

● 透析私募股权基金的投资技巧与盈利逻辑；

● 掌握私募股权基金的运作流程与募资方法；

● 掌握多种私募基金退出方式；

● 熟练掌握投资后对于标的企业的孵化、培育与管理运营；

● 熟悉挂牌上市及并购重组全流程。

【培训对象】私募基金投资团队、天使投资人、大型公司高级管理层

【培训时间】根据委托单位需求定制培训时间。

【培训方式】实战讲授、案例分析、小组讨论等

【培训地点】上海交通大学各校区。

【培训费用】根据培训人数及具体培训方案而定。

【课程设置】课程仅供参考，可根据委托单位量身定制产业基金架构设计、运作管理与风险控制培训课程。

【联系电话】18201888750

私募股权基金运作课程大纲

第一讲：宏观经济趋势与私募股权基金基础知识

一、私募股权基础知识

1．私募股权基金的内涵与外延

2．私募股权基金的监管主体与监管政策梳理

3．私募股权基金的资本运作模式与流程概览

二、宏观经济与股权投资

1．新时代中国特色社会主义现代化经济体系与股权市场

2．直接融资与资本市场的红利期推升股权基金的窗口期

3．中国多层次资本市场体系的完善与股权市场的兴起

第二讲：募——私募股权基金的资金募集--私募股权基金运作课程

一、私募股权基金SPV的运作分析

1．私募股权基金组织结构分类

2．私募股权基金SPV不同形式的优劣势分析

二、募资技巧、方法与注意事项

1．募资成本与募资方式的分析

2．募资主体与募资结构对于资金募集的影响

3．募资报告书的撰写技巧

4．规避私募基金的募资陷阱与雷区

第三讲：投——私募股权基金的投资环节全解析--私募股权基金运作课程

一、投前：项目尽职调查

1．投资尽调的基本分类与方法

2．尽职调查的基本流程

3．从六个视角分析一家公司

二、投中：企业估值的技巧与方法

1．公司股权估值的概念与作用

2．资产基础法的讲解与案例

3．市场比较法的讲解与案例

4．收益现值法的讲解与案例

5．VC投资中常见估值方法的组合运用

三、投资条款与核心节点把控

1．优先清算权

2．增值权

3．反摊薄条款

4．业绩承诺条款

5．回购条款

第四讲：管——私募基金的投后管理与股权增值--私募股权基金运作课程

一、基础性投后管理

1．合规性检视

2．落实项目交易、交割与登记

3．监管财务和法律状况

4．监督承诺履行情况

5．风险预警与处置

二、增值性投后管理

1．机制调整

2．战略梳理

3．管理提升

4．行业整合

5．融资服务

第五讲：退——私募基金的退出策略与盈利方式解读

一、退出路径分析：中国多层次资本市场下深度解读

1．私募基金常见退出路径概览

2．广义多层次资本市场体系概览

3．基于资本市场的基金退出流程与常见方案

二、并购重组与产业并购基金

1．中国并购市场现状与问题

2．由于制度不足导致的并购基金需求大爆发

3．并购基金的作用与分类

4．并购基金的核心要素

5．典型并购基金案例分享

私募股权基金运作课程--相关老师推荐

吴梓境老师  资本运营实战专家

北京师范大学博士、北京大学博士后、杜克大学访问学者

十多年金融行业经验、实操近百个资本运营项目

出版专著5部，发表论文17篇，其中核心期刊收录4篇

现任：方正证券 产业金融部 副总裁

曾任：某知名新三板挂牌企业  高级副总裁、联合创始人

曾任：某国资大型资产管理公司  专项资产管理部  总监

上海交通大学EMBA讲师、北京大学EMBA讲席顾问、上海财经大学讲师、山东大学EMBA讲师、北京国家会计学院金融系讲师

多次接受中央电视台、新华社、《人民日报》、新浪网、湖南卫视、浙江卫视等媒体的采访与报道。

☎ 联系电话    

18201888750

✍私募股权基金运作课程

http://www.ganbuedu.com

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